צוואות, ירושות והעברה בין-דורית
עריכת צוואה
עריכת צוואה היא הדרך שלכם לקבוע מה יקרה לרכוש שלכם. עורך הדין עוזר לכם לנסח אותה בבהירות, ומקפיד גם על הדרך שבה היא נערכת, כי גם לנסיבות החתימה יש משמעות בהמשך.
איך נראית עריכת צוואה עם עורך דין
שיחה ושאלון
אתם מספרים על הרכוש, על המשפחה ועל מה שחשוב לכם, ועורך הדין מברר את הפרטים הנדרשים לניסוח.
בירור כשרות וחופש רצון
עורך הדין מוודא שאתם מבינים את המסמך ושהוא משקף את רצונכם החופשי. לפעמים מצרפים גם אישור רפואי סמוך לחתימה.
ניסוח וחתימה
הצוואה מנוסחת ונחתמת בפני שני עדים, או נערכת בפני נוטריון.
הפקדה
אפשר להפקיד את הצוואה ברשם הירושות. זו אפשרות ולא חובה, ועורך הדין יסביר לכם את השיקולים.
יש עוד דרכים לעשות צוואה, למשל בכתב יד. ההבדלים מוסברים בעמוד על סוגי צוואות.
מה שומר על הצוואה בעתיד
הוראה בצוואה לטובת מי שערך אותה, היה עד לה או לקח חלק בעריכתה, וגם לטובת בן זוגו, בטלה על פי החוק. מעבר לכך, נהנה שנוכח בפגישה או משלם על עריכת הצוואה עלול להקשות על קיומה אם תתעורר מחלוקת. לכן מומלץ שלא יהיה מעורב, וכדאי לתעד את הכשרות.
צוואה הדדית
בני זוג יכולים לערוך צוואות הדדיות, מתוך הסתמכות זה על צוואת זה. לביטול צוואה כזו יש מגבלות, ולכן עורך הדין בודק שכל אחד מבין מה משמעות ההדדיות עבורו ומה יקרה אם ירצה לשנות אותה.
לפגישה הראשונה כדאי להגיע עם רשימה כללית של הנכסים ושל היורשים. אם יש נכסים בחו”ל או יורש שמקופח, חשוב לציין זאת.
מתי כדאי לפנות
- כשאתם רוצים לקבוע מראש מה יקרה לרכוש שלכם.
- כשאתם מתכוונים להעדיף יורש אחד על פני אחר, ורוצים לעשות זאת בזהירות.
- כשיש לכם נכסים בחו”ל, או מצב רפואי שעלול לעורר שאלות בעתיד.
שאלות נפוצות
האם חובה להפקיד את הצוואה?
לא. ההפקדה ברשם הירושות היא אפשרות, והמצווה מוסר את הצוואה להפקדה בעצמו. עורך הדין מסביר אם היא מתאימה לכם.
מדוע הילדים לא צריכים להיות בפגישה?
כדי שיהיה ברור שהצוואה משקפת את רצונכם החופשי. מעורבות של מי שנהנה מהצוואה, או תשלום שלו על עריכתה, עלולים להקשות על קיומה בעתיד.
האם צריך עדים?
צוואה בעדים נחתמת בפני שני עדים. צוואה בפני נוטריון וצוואה בכתב יד אינן דורשות עדים.
האם אפשר לשנות צוואה?
כן. אפשר לבטל צוואה או לערוך צוואה חדשה. בצוואה הדדית יש מגבלות על ביטול, ועורך הדין מסביר אותן.